Notre méthode d’analyse personnalisée
Une approche structurée
La démarche se construit autour de l’écoute active de vos besoins, d’un diagnostic précis de votre portefeuille et d’une restitution claire et argumentée de nos observations. Chaque étape privilégie l’objectivité, la confidentialité et l’adaptation à votre profil afin de proposer un accompagnement pertinent et régulier.
Notre équipe
Des professionnels à votre service
Claire Martin
Analyste senior
Formation
Master Gestion d’Actifs, Université Paris-Dauphine
Claire accompagne nos clients privés depuis plus de dix ans, forte d’une expertise confirmée en analyse de portefeuilles et allocations d’actifs.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
David Lefèvre
Consultant en analyse
Formation
MSc Finance & Marchés, ESCP Business School
David développe des diagnostics précis et propose des recommandations factuelles s’adaptant à chaque profil patrimonial avec neutralité.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Sophie Lambert
Spécialiste allocations
Formation
Diplôme d’Études Financières, Université Lyon 3
Sophie maîtrise les méthodes d’audit financier et d’optimisation de portefeuilles à travers une expérience variée auprès de particuliers.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Julien Perrin
Consultant patrimonial
Formation
Master Gestion de Patrimoine, Université de Strasbourg
Julien accompagne la revue des portefeuilles patrimoniaux et veille à l’adaptation des recommandations à l’évolution des marchés et de vos objectifs.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Les étapes de notre accompagnement
Nous structurons notre intervention en quatre étapes essentielles pour garantir objectivité et clarté dans nos recommandations.
Entretien personnalisé et écoute active
Ce premier temps permet de récolter l’ensemble des informations utiles sur vos attentes, votre expérience et la structure actuelle de vos actifs.
C’est un échange confidentiel mené sur rendez-vous.
Analyse détaillée du portefeuille
Nous procédons à une étude approfondie des allocations et mettons en perspective la cohérence de votre profil par rapport au contexte économique.
La neutralité guide toutes nos analyses et synthèses remises.
Rédaction des recommandations argumentées
Un rapport précis est formulé pointant les forces, faiblesses et axes d’évolution repérés dans votre portefeuille, en toute transparence.
Chaque préconisation fait l’objet d’un échange explicatif.
Accompagnement au suivi périodique
Nous restons à votre disposition pour réévaluer l’adéquation de nos recommandations dans le temps selon l’évolution de votre situation.
Le service peut être renouvelé à la demande.
Pourquoi notre équipe
Atouts distinctifs face aux solutions généralistes classiques